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  SKC코오롱PI, "가동률 & 재고자산…" -신한금융투자

◆ Report briefing

가동률 & 재고자산회전율 반등 확인


신한금융투자에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "- PI필름: 업황 회복 확인되는 IT 부품소재 - 3Q19 반등세 지속 & 2020년 신제품 매출 확대 기대: 전년 성수기를 상회하는 매출액이 기대되지만 수익성은 하락(3Q18 27% → 3Q19 20%)이 예상된다. ① 7월부터 늘어난 감가상각비와 ② 연초에 높았었던 원재료 가격 영향이다. 연말 실적은 불확실성이 존재한다. IT 세트(스마트폰) 수요 및 부품 재고조정 우려 때문 "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 " 그러나 우상향 방향성이 명확하다. ①2Q19, 가동률과 재고자산회전율이 반등했다. 3분기에도 상승세가 이어질 전망이다. ② IT 세트 수요는 불확실하다. 그러나 5G, 플렉서블 디스플레이, 전기차 등 IT 기술 발전의 방향성이 명확하다. PI필름은 기술 반전에 따라 수요가 증가할 수 있는 소재군이다. ③ 지난 2년 간(17~18년) 70%가 넘는 배당성향을 유지해 왔다. 향후에도 높은 배당성향이 기대된다. "라고 밝혔다.

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