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  CJ, "지배구조 재편 마무…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 5일 CJ(001040)에 대해 "지배구조 재편 마무리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 CJ(001040)에 대해 "지난해이후 그룹내 계열사간 지분교환 및 흡수합병 등과 더불어 지분매각 등을 통하여 지배구조를 재편하였다. 우선C J제일제당과 케이엑스홀딩스가 CJ대한통운을 공동지배하였던 구조에서 동사의100% 자회사인케이엑스홀딩스를 활용한 삼각합병방식으로 지난해동사→CJ제일제당→CJ대한통운으로 지배구조를 단순화시켰다. 이와더불어 CJ대한통운이 CJ건설을 흡수합병하였다. -이와같이식품, 물류, 엔터테인먼트등 핵심사업을중심으로 지배구조재편이 대부분마무리됨에따라 향후수익성개선 등 성과가 가시화될것"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사에대하여 투자의견매수에 목표주가를Sum-of-part 밸류에이션을 적용하여120,000원으로 하향한다. 자회사가치의경우 상장회사는 평균시장가격을, 비상장회사는 장부가치를 적용하여 산출하였다. 동사의주가는 내년예상실적기준으로PBR 0.6배로 저평가되어 거래되고있는데, 지배구조재편 마무리에 따른 향후 수익성개선등이 동사 주가상승모멘텀으로 작용할 수 있을것"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.05 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.07 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.05 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.26 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.16 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.08.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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