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  LS, "LS전선 실적 턴어…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 5일 LS(006260)에 대해 "LS전선 실적 턴어라운드에 주목할 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 LS(006260)에 대해 "-LS전선 수주확대로 실적 턴어라운드 가속화 될듯 -3분기 영업이익은1,312억원(YoY+12.0%, QoQ+8.2%)으로 전년동기대비 성장할것으로 예상된다.이는LS전선의경우 해저케이블 및 초고압케이블에서 호조를 보일것이며, 니꼬동제련의경우는 귀금속가격강세로 안정적인 실적이 기대되기때문"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사에대하여 투자의견매수에 목표주가를Sum-of-part 밸류에이션을 적용하여64,000원으로 하향한다. 자회사가치의경 우상장회사는 평균시장가격을, 비상장회사는 장부가치를 적용하여 산출하였다. 동사의주가는 올해 예상실적기준으로PBR 0.4배로 거래되고있어서 밸류에이션이 매력적인수준이다. 비상장회사인 LS전선의경우 수주증가로 올해부터 실적턴어라운드가 가속화될것으로 예상됨에따라 향후 동사주가상승의 모멘텀으로 작용할수있을것"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,300원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.05 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.05 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.16 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.16 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.08.16 목표가 57,300 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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