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  효성, "매력적인 배당수익률…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 5일 효성(004800)에 대해 "매력적인 배당수익률"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 효성(004800)에 대해 "DPS 5,000원을 유지하기위해서는 배당금총액으로1,017억원이필요하다. 브랜드로열티, 계열사배당등을 고려한 현금흐름은 약700~800억원이며, 여기에 올해상장계열사(효성티앤씨, 효성중공업, 효성첨단소재, 효성화학) 등의 실적개선으로 추가배당수익이 가능할것으로예상된다. 이를고려하면 동사의 연간현금흐름은 약1,100억원이상이 가능할것으로 예상됨에따라 올해의경우도 DPS 5,000원이 유지될수있을것으로 기대된다. 현재 주가수준으로 배당수익률은5.8% 이르게된다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "- 동사는올해K-IFRS 연결기준매출액33,442억원(YoY+11.8%), 영업이익2,755억원(YoY+92.0%)으로양호한실적이 예상된다. 이는지난해 인적분할관련 기저효과 환경하에서 지분스왑등을 통하여 확보된 상장자회사의 지분법이익이반영되기때문. -동사의주가는 올해 예상실적기준으로PBR 0.7배에 거래되고있어서 밸류에이션이매력적이다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.11 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.25 목표가 90,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

- 2018.09.03 목표가 65,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.08.01 목표가 53,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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