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  SK하이닉스, "불확실성 완화 …" -KB증권

◆ Report briefing

불확실성 완화


KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "-주가 상승요인 ① 양호한 8월 DRAM 고정가격 ② Nanya, 3분기 DRAM B/G 상향 -서버 DRAM 재고는 7주 이하로 감소세: 그 이유는 ① 지난해 말부터 지속된 DRAM 재고조정이 일단락되며 하반기 DRAM 재고 확충의 필요성이 커지고 있는 것으로 판단되고, ② 8개월 이상 지속된 서버 DRAM 가격 하락도 수요를 자극하고 있기 때문이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "하반기 DRAM과 NAND 업황 개선 방향성과 더불어 2019년 4분기부터 시작될 증익 추세에 초점을 맞출 때로 판단된다. 특히 ① DRAM은 공정전환 (M10 CIS, 1x 비중 80%)을 통한 공급조절 및 중국 모바일의 고용량 메모리 수요 증가에 따른 가격 하락 폭 축소 (3Q19E -15%, 4Q19E -5%, 2020E -10%)가 기대되고, ② NAND는 수요증가와 재고 정상화에 따른 가격안정 (3Q19E -2%, 4Q19E +4%, 2020E -3%)이 예상된다. "라고 밝혔다.

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