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  LG디스플레이, "Survival 모…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 6일 LG디스플레이(034220)에 대해 "Survival 모드로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LGD의 P8-2라인, P7 라인이 중국 팹 대비 효율성이 떨어지기 때문에 대상이 될 것이다. 하지만 여기에는 가동률 하락에 따른 매출액 감소, 인원 조정에 따른 인건비 증가 등의 반대 급부가 따를 수 밖에 없다. 디스플레이 업체의 생산량 감축으로 7,8월 예상보다 크게 하락했던 패널 가격은 4Q19에 안정화될 것이다. LGD의 2개 라인 가동이 중단되면 글로벌 캐파의 4~5% 영향을 줄 정도로 의미 있는 규모이며, 삼성디스플레이 BOE 감축까지 감안하면 그 영향은 더 클 것이다. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "사업상으로만 보면 해외 전략고객으로 POLED 매출이 3Q19부터 발생하여 4Q19에 크게 증가할 전망이다. 연말까지 6~7백만대 정도 예상되며 모바일 부문의 영업적자는 2Q19를 피크로 점차 줄어들 전망이다. 대형 OLED 출하량은 2Q19 75만대에서 4Q19에 1백만대 이상으로 증가하고 제품믹스도 개선되어 감가상각비 증가에도 4Q19부터 다시 이익 기조로 접어들 것이다. 연간 풀생산체제로 접어드는 2020년 대형 OLED가 크게 기대된다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.06 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.24 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.28 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.21 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.06 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.08.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.07 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.08.05 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

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