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  풀무원, "차환 가능성에 무게…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 10일 풀무원(017810)에 대해 "차환 가능성에 무게를"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 풀무원(017810)에 대해 "전일(9월 9일) 풀무원은 운영자금 조달을 목적으로 700억원 규모의 후순위 전환사채 발행 결정. 사채발행방법은 공모"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2015년 8월 4일 풀무원은 300억원 규모의 후순위 사모 전환사채와 400억원 규모의 후순위 사모 신주인수권부사채를 발행한 바 있음. 해당 사채들의 표면, 만기 이자율은 모두 2.5%이나 사채 발행 후 5년이 되는 날의 다음날인 2020년 8월 7일 5년 만기 무보증 공모 회사채 개별 민간채권평가회사 수익률의 산술평균에 연 2.5%가 가산 적용될 예정"라고 밝혔다.

한편 "현 상황에서 일반 채권보다 낮은 금리로 발행할 수 있고 부채가 아닌 자본으로 분류되는 영구 전환사채 발행이 최선책일 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년6월 15,000원까지 높아졌다가 2019년8월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.09.10 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.13 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.10 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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