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  한국항공우주, "한국 제조업의 미래…" BUY(신규)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 17일 한국항공우주(047810)에 대해 "한국 제조업의 미래 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한국항공우주(047810)에 대해 "-국방비 지출 10위 국가의 유일한 완제기 제조업체 -현재 추진 중인 주요 신사업들 모두 순항 중임. 1) KF-X 사업은 21년 시제기 출고, 24년 양산 예정이고, 2) LAH/LCH 사업은 이미 초도 비행에 성공, LCH는 21년 LAH는 22년부터 양산 예정이며, 3) MRO는 20년 매출 1,120억원을 목표로 진행 중"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "- 언론보도에 따르면 1) 필리핀 FA-50(12대), 2) 아르헨티나 FA-50(8~10대), 3) 스페인 T-50(20대), KT-1(30대) 등이 현재 추진 중인 수출 계약 중 가시성이 높은 것으로 알려짐. KF-X, LAH/LCH, MRO 등 신사업들이 성공적으로 수행된다면 중장기적으로 완제기 수출은 더욱 증가할 수 있을 것으로 판단. -현재 주가는 미국 고등훈련기 사업(APT) 수주 실패 이후, 역사적 저점 수준의 밸류에이션에 거래되고 있으며, 향후 성장성 감안 및 경쟁업체 대비해서도 비싼 수준이라고 보기 어렵다고 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.09.17 목표가 52,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.17 목표가 52,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋대우

- 2019.07.31 목표가 52,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2019.07.30 목표가 41,100 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.07.31 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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