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  와이솔, "5G 스마트폰 확산…" BUY-KB증권

KB증권에서 16일 와이솔(122990)에 대해 "5G 스마트폰 확산 수혜주 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 와이솔(122990)에 대해 "① 삼성전자의 공격적인 중저가형 스마트폰 출하가 이어지고 있다. 삼성전자 갤럭시A 시리즈의 출하량은 2019년 2월 323만대에서 7월 2,078만대까지 확대되었다. 점유율 확보를 위한 삼성전자의 중저가형 위주 전략은 향후에도 지속될 가능성이 높아 삼성전자 매출 비중 (70%)이 높은 와이솔에게 긍정적일 전망이다. ② 4월을 기점으로 중화권 업체들의 스마트폰 출시가 이어지고 있다. 미중 무역분쟁 영향으로 위축되었던 중화권 브랜드의 스마트폰 출하가 중국 내수 시장을 중심으로 회복되고 있어 와이솔의 중화권향 매출 증가가 기대"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "와이솔의 주가는 삼성전자 IM 사업부에 대한 실적 우려와 글로벌 경기 둔화 영향으로 고점 대비 28% 하락했다. 하지만 ① 원가 인하 강도는 평년과 유사한 수준으로 추정되며, ② 삼성전자의 ODM 확대 영향이 와이솔에게는 미미한 점을 감안 시 현재 주가 (PER 8.6배) 수준에서도 상승 여력은 충분하다고 판단된다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 23,000원까지 높아졌다가 2019년9월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.16 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2019.07.15 목표가 23,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.16 목표가 20,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.08.30 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.30 목표가 17,500 투자의견 BUY 하나금융투자

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