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  LS산전, "하반기 실적 개선 …" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 17일 LS산전(010120)에 대해 "하반기 실적 개선 가시화 될 듯 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,700원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "하반기에는 그동안 부진하였던 태양광 및 스마트그리드 등이 정상화되면서 융합사업이 전체실적개선을 주도할것으로 예상된다. 전력인프라는 중국,폴란드,베트남등 배터리공장증설이 예정되어 있으며, 전력기기의 경우도 유럽시장 지속성장 및 국내ESS 시장회복으로 신재생시장 연계DC 전력기기판매가 호조를 보일것으로 예상된다. 또한 동사의자회사인 LS메탈은LNG 선박관련STS 관물량증가로 실적이 개선되고있으며, 무석법인및 대련법인의경우도 실적호조세가 지속될수있을것"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의주가는 내년 예상실적기준으 로PER 11.1배에 거래되고있어서 밸류에이션이 저평가상태이다. 올해 하반기부터 실적이 개선될수있을 뿐만아니라 이와같은 실적개선세가 융합사업 수주증가로 그지속성을 높여줄수있기때문에 밸류이에이션 저평가가 탈피될 수 있을것"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 88,000원까지 높아졌다가 2019년4월 63,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,700원으로 제시되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.17 목표가 63,700 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.15 목표가 63,700 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.22 목표가 88,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.17 목표가 63,700 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.09.04 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.07.26 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.07.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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