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  유한양행, "숫자는 거짓말을 하…" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 18일 유한양행(000100)에 대해 "숫자는 거짓말을 하지 않는다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 오세중,이창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 유한양행(000100)에 대해 "- 레이저티닙 임상 1/2상으로 효능 확인, Part C 결과로 타그리소와 직접 비교 예상 - 과거 타그리소 동양인과 서양인 데이터 차이無, 레이저티닙도 동일한 경향일 것 - 이미 숫자로 증명한 바 1차 치료의 임상 3상 독자 진행에 대한 우려는 기우 - 해외 임상 1/2상 단독 및 일본 단독/병용 임상 1/1b까지 진행 예정 "라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "얀센의 이중항체 JNJ-372와 레이저티닙 모두 단독투여에서 주목할만한 데이터를 보였다. 병용 임상에서 안전성 데이터만 확인된다면 병용 임상 3상 진입에 대해서도 긍정적으로 볼 수 있다. 일본에서 레이저티닙 단독 및 병용 임상이 진행 될 예정으로 모든 건 임상 결과에 대한 숫자로 판가름 날 것이다. 투자의견 Buy"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2019.09.18 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.07.10 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.07.02 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.17 목표가 320,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.18 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.09.10 목표가 270,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.11 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.08.29 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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