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  SKC코오롱PI, "하반기 실적 개선 …" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 18일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "하반기 실적 개선 가시화 될 듯 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "- 2분기 중후반부터 물량주문회복세가 나타나고있는데, 이는 곧 재고조정효과가 마무리되는것을 확인해주는것이다. 이러한 재고조정 일단락 환경하에서 세트메이커의 신제품출시 등으로 인하여 하반기부터 실적개선이가능할것으로 예상. -폴더블스마트폰, 5G부문, 국산화에서 향후 성장성을 엿볼수 있을 듯: 그어느때보다도소재부품 등의 국산화의지가 강하기때문에CoF용PI필름, PI바니시필름등에대한 국산화 등으로 동사의 수혜가예상"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사에대하여 투자의견매수에 목표주가를41,000원으로 하향한다. 목표주가는 2020년 예상평균EPS 1,565원에 Target PER 26.3배(최근4년간PER 평균치) 적용하여 산출하였다. 동사의주가는 그동안 실적부진 등으로 부진한흐름이 지속되고있다. 올해 하반기에는 실적개선세가 나타날수있으므로 동사주가의 반등을 모색할시점"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 47,000원까지 높아졌다가 2019년3월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.26 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.28 목표가 47,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.21 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2019.07.30 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.07.30 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

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