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  삼성전자, "이익 회복 가시성 …" -KB증권

◆ Report briefing

이익 회복 가시성 확대


KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "-15개월 만에 신고가 기록: ① 반도체 회복 시작, ② 갤럭시 폴드 성장 잠재력, ③ OLED 사업구조 전환 -DRAM 회복 방향성은 우상향 -IM, 영업이익 10조원 회복 가능성 확대 -4분기 대형 OLED 투자 본격화 예상"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 영업이익은 전 사업부의 고른 실적 개선으로 7.1조원 (+8% QoQ)으로 추정된다. 이는 ① 반도체 부문의 경우 모바일 DRAM 수요 증가와 서버 DRAM 구매 재개로 Bit growth 성장이 예상을 상회하고, ② IM은 갤럭시 노트10의 셀인 효과가 반영되며, ③ DP도 Rigid / Flexible OLED 가동률 상승으로 전분기 (일회성 이익 제외)대비 개선이 예상되고, ④ QLED TV 판매 호조로 CE 부문의 실적 개선이 전망되기 때문이다 (부문별 영업이익: 반도체 3.3조원, IM 2.2조원, DP 0.8조원, CE: 0.8조원). "라고 밝혔다.

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