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  LG화학, "3분기 기대이하, …" STRONG BUY (M)-유안타증권

유안타증권에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "3분기 기대이하, EV배터리 성장 스토리 유효!"라며 투자의견을 'STRONG BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'STRONG BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2019년 3분기 예상 실적은 ‘매출액 7.5조원, 영업이익 3,346억원, 지배주주 순이익 1,894억원’ 등이다. 영업이익은 바닥권 수준이었던 2분기 2,675억원에 비해 25% 회복되는 수치이다. 배터리 부문에서 전분기 대비 약 1,300억원 정도 회복되지만, 미중 관세전쟁으로 석화부문 감익(약 600억원)으로 인해, 전사실적 회복 폭이 예상보다 크지 않을 것으로 전망된다. 컨센서스 4,517억원(9월 20일)에 미달할 것이다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "그러나, 2019년 하반기 ~ 2020년 정유/화학 내 최선호주 의견(Strong Buy)을 유지한다. 2019년 하반기 ~ 2020년 전기차 배터리에서 기다려온 이익성장을 확인할 것으로 판단되기 때문이다. 먼저, 2019년 4분기 전기차용 배터리 영업이익률이 low Single(영업흑자 1,000억원 전후)로 안착가능성이 높아졌다. 폴란드 배터리공장 수율 문제가 해결 국면에 진입했을 뿐만 아니라, 2020년 전기차 모델에 대한 배터리 납품이 9월부터 본격화되고 있기 때문이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 460,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 500,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY (M)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.09.20 목표가 500,000 투자의견 STRONG BUY (M)

- 2019.07.24 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2019.07.01 목표가 600,000 투자의견 STRONG BUY

- 2019.03.29 목표가 600,000 투자의견 STRONG BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.20 목표가 500,000 투자의견 STRONG BUY (M) 유안타증권

- 2019.09.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.09.16 목표가 490,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.08.27 목표가 421,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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