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  한화케미칼, "인도 수요로 PVC…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 24일 한화케미칼(009830)에 대해 "인도 수요로 PVC 강세 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "-인도 PVC 수요 회복 단계: 3분기 영업이익 1,125억원(+20% y-y, +15% q-q)으로 증가 추정. 이는 직전 분기 후반의 유가 하락과 이에 따른 원가 절감 효과 및 분기평균 환율 상승, 태양광부문 모듈 스프레드 확대에 기인한 것으로 판단 -9월 면세점 사업 중단과 적자폭 축소"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "-4분기에는 PE와 TDI 등 기초소재와 가공소재부문 비수기로 영업이익 942억원(흑자전환 y-y, -16% q-q)으로 감소 추정. 그러나 PVC와 태양광부문 등 스프레드 회복 제품 증가로 향후 실적 전망은 긍정적임. -저가 원재료 효과 및 분기평균 환율 상승, 태양광 사업 회복으로 분기 영업이익 증가. 기초소재 중 PVC는 인도 수요 회복으로 견조한 스프레드지속 전망. 9월 면세 사업 중단으로 연간 영업비용 감소 가능 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.24 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.09 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.21 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.23 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.12 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.24 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.09.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.09.06 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.08.07 목표가 22,000 투자의견 BUY 삼성증권

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