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  LG생활건강, "익숙한 호실적 지속…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 24일 LG생활건강(051900)에 대해 "익숙한 호실적 지속 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "-3Q19E 실적은 컨센서스 부합 전망. 면세점 매출 +25%, 중국 매출 +30% 예상 -4Q19부터 ‘New Avon’ 실적 편입 예상. 2020E 연결 영업이익률 1.3%p 하락 효과"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 중국 법인의 독보적 성장성과 높은 실적 가시성 등을 고려할 때 화장품 업종 내 상대적 매력도는 여전히 높다. ① ‘후’가 국내 면세점에서 (외산 브랜드의 점유율 확대에도 불구하고) 매출 1위를 고수하고 있는 점, ② 중국 백화점에서 ‘후+숨’ 점유율이 상승 추세를 나타내는 점, ③ ‘후’와 ‘숨’ 매출액에서 천율단, 로시크숨마 등 신규 라인의 매출 비중이 상승하고 있는 점을 감안할 때, 중국 내 높은 선호도는 여전하다고 판단된다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,400,000원까지 내려갔다가 1,650,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,600,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.24 목표가 1,600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.10 목표가 1,650,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 1,650,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.21 목표가 1,650,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.25 목표가 1,400,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.24 목표가 1,600,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.09.18 목표가 1,700,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.09.17 목표가 1,600,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.28 목표가 1,720,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

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