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  LG화학, "성장통…" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "성장통"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 LG화학(051910)에 대해 "- LG화학의 배터리 부문 실적 개선이 지연될 전망이다. 유럽 공장의 수율 개선이 늦어지면서 비용이 증가하고 매출 성장도 기대보다 부진한 것으로 추정된다 -정부 발표에도 불구하고 2건의 화재가 추가로 발생하면서 ESS 매출도 기대보다 약할 전망이다. 충당금도 추가적으로 발생할 수 있다. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 " LG화학의 주가가 최근 배터리 모멘텀으로 상승한 부분이 별로 없고, 화학 부문 역시 스프레드가 역사적 저점이고 중국 부양책도 가시화되고 있어 시황이 바닥을 통과 중으로 판단된다. 이를 감안할 때 30만원 초반 주가에서의 주가 조정은 언더슈팅하는 수준으로 판단된다. 부정적 모멘텀은 9~10월 정도에 정점을 지나고 4분기 중후반으로 갈수록 추가 수주 등 모멘텀 회복이 기대된다. 20년부터는 배터리 부문 실적이 본격적으로 개선될 전망이다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년7월 530,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 460,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.09.25 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.27 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.07 목표가 520,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.25 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.09.25 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.09.20 목표가 500,000 투자의견 STRONG BUY (M) 유안타증권

- 2019.09.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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