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  SK하이닉스, "DRAM의 시대를 …" BUY-현대차증권

현대차증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM의 시대를 준비하자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 3분기 DRAM Bit Growth는 중국향 Server DRAM수요 증가에 힘입어 기존 추정치 (7.8%)를 상회하는 11.8%를 기록할 것으로 예상되지만, 제품별 고정가격이 예상보다 더욱 크게 하락하면서 매출액과 영업이익은 기존 추정치를 각각 0.9%, 29.1% 하회하는 6.27조원과 3,632억원을 기록할 것으로 추정됨. Server DRAM 고정가격은 9월에도 MoM으로 1% 하락하면서 3분기 Server DRAM 고정가격은 QoQ로 18∼19%하락한 것으로 집계됨"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 주력 거래선인 Huawei의 Server DRAM 수요가 크게 증가하고 있음. 통상적인 수요보다 2주 이상 재고를 축적하고 있음. 일각에서는 무역분쟁 불확실성을 겨냥한 재고축적 이라는 지적도 있지만, 오히려 중국 통신 사업자들의 5G 인프라 투자에 따른 Edge Server 수요가 증가하고 있는 것이 원인으로 파악됨. 중국은 10월부터 5G 상용 서비스를 개시할 예정임. -자율주행 기술이 탑재된 자동차와 무인 Device수요가 증가할 경우 기기당 DRAM 탑재량과 신규 소비처가 동시에 증가하는 새로운 DRAM의 시대"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 105,000원까지 높아졌다가 2019년6월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 98,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.09.26 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2019.06.04 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2019.04.26 목표가 92,000 투자의견 BUY

- 2019.01.25 목표가 92,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.26 목표가 98,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.09.06 목표가 96,000 투자의견 BUY(상향) 상상인증권

- 2019.09.05 목표가 94,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.02 목표가 100,000 투자의견 BUY 유안타증권

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