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  LG생활건강, "잔파도에 흔들리지 …" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 27일 LG생활건강(051900)에 대해 "잔파도에 흔들리지 말자 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "- 2019년 3분기 연결 기준 LG생활건강 매출액은 1조 9,851억원(+14% yoy, +8% qoq), 영업이익은 3,186억원(+15% yoy, +6% qoq)으로 컨센서스 영업이익 3,100억원에 부합 할 것으로 예상됨 - 지난 2분기 기대치에 부합했던 양호한 실적에도 실적 발표 직후 주가는 6% 하락 마감. +8% yoy에 그쳤던 ‘숨’ 매출 성장률과 익숙해진 기대치 부합이 복합적으로 작용 했던 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- ‘숨’ 매출 성장률의 경우 속도에 대한 눈높이 차이일 뿐 방향성에는 흔들림이 없고 중국 현지에서 ‘숨’의 고가 라인인 ‘로시크숨마’가 순항하고 있는 것으로 파악. 중국 현지에서 의 판매 호조는 LG생활건강 화장품 전체 매출 내 가장 높은 비중을 차지하는 면세점 매 출 호조로 이어질 가능성이 높음. 또한 초고가 라인으로 출시 예정인 ‘예헌보’ 라인 역시 기대해 볼 수 있음 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,800,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.09.27 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.18 목표가 1,700,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.27 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.25 목표가 1,600,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.09.24 목표가 1,600,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.09.18 목표가 1,700,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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