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  현대에이치씨엔, "변화에 대한 기대 …" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 26일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "변화에 대한 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다.

KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "-3Q19 실적 Preview: 영업이익 118억원 (+32.9% YoY)2018년 말 기준 서초디지털케이블 방송 인수합병이 마무리됨에 따라 가입자가 증가한 효과다. -4Q19 실적 Outlook: 영업이익 108억원 (-16.2% YoY)가입자 이탈세가 다소 감소한 131만명의 방송 가입자 수를, 방송ARPU는 7,460원 수준을 기록할 것으로 예상한다 -보유 현금성 자산의 수익 자산화 가능성은 여전한 투자포인트"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "Buy를 유지하는 한편, 목표주가를 4,700원으로 하향 (12M Fwd. BPS X Target PBR 0.71배, 직전 목표주가 대비 7.8% 하향)한다. 추정치 변경에 따른 것이다. 현대HCN의 투자포인트는 풍부한 현금성 자산을 활용할 방안을 찾을 경우 수익성 개선이 가능하다는 점, 여타 사업자로부터 피인수 기대감이 여전히 존재한다는 점이다. 그러나 콘텐츠 가격 인상 가능성과 가입자 감소세는 현대HCN에서도 리스크 요인으로 작용한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 5,400원까지 높아졌다가 2019년9월 4,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,700원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.26 목표가 4,700 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.02 목표가 5,100 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.13 목표가 5,100 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.28 목표가 5,400 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.26 목표가 4,700 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.09.27 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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