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  SK하이닉스, "기대감과 불안함 사…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 "기대감과 불안함 사이 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "- 3분기 매출 6.40조원(-0.8% qoq), 영업이익 0.31조원(-50.8% qoq)으로 직전추정치 0.19조원에서 상향 조정. 이익 상향은 NAND 적자규모 축소에 기인 - 상반기 시작된 NAND 웨이퍼 인풋 감소와 DRAM(M10)라인 CIS 전환으로 공급은 감소 되는 한편, 가이던스 및 직전 추정치를 상회하는 빗 출하량으로 DRAM과 NAND 재고 개선될 전망 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2020년 상반기 NAND 가격은 다시 하락할 것으로 예상. 도시바메모리의 Yokkaichi 팹 가동은 시작되었으며, Kitakami 팹도 준공되어 장비 입고 중으로 20년 1분 기부터 램프업 예상되기 때문. 추가로 삼성전자의 시안팹 램프업도 공급 변수로 작용할 것으로 전망 - DRAM 시장의 경우, 3분기의 견조한 빗출하량이 지속되기 위해서는 5G 스마트폰의 셀 쓰루 판매 개선, 기업들의 IT 투자 증가에 따른 수요 개선 필요. DRAM 공급사들의 재고 감소를 위해 하반기 가격 하락은 지속될 것으로 예상 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년1월 80,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 90,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.09.30 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.02 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2019.03.27 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.30 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.26 목표가 98,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.09.06 목표가 96,000 투자의견 BUY(상향) 상상인증권

- 2019.09.05 목표가 94,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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