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  대웅제약, "Up & Down …" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 30일 대웅제약(069620)에 대해 "Up & Down 이 모두 존재"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 오세중, 이창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "- 2Q19 매출액 2,643억원(+13.9% YoY)과 영업이익 162억원(+101.9% YoY) 전망 - 라니티딘 판매중단으로 ‘18년 기준 매출액 500억원 영향 - 대체 영업 가능하나 수익성 하락 불가피 - ITC 재판일정 변경으로 소송비용 소폭 증가 예정, 3Q19가 peak 예상 - 투자의견 Buy 유지, 적정주가 220,000원 하향 ? 나보타와 신약개발 여전히 긍정적"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "나보타 유럽 허가 및 미국/캐나다 수출 증가로 인해 수익성은 개선되기에 알비스 영향은 미비할 것이다. HL036 첫번째 임상 3상 마지막 환자 등록 완료로 ‘19년 12월 탑라인 결과 예상된다. 4Q19 혹은 1Q20 공개가 예상되는 자회사 한올바이오파마의 HL161 임상 2상이 긍정적인 경우 지분가치 재평가를 통하여 추가 상승여력이 존재한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2019.09.30 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2019.07.10 목표가 240,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.30 목표가 220,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.09.27 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.09.18 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.09.04 목표가 240,000 투자의견 BUY 삼성증권

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