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  덕산네오룩스, "3Q19 Previ…" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 30일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "3Q19 Preview: 공급 재료 다변화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 이상현, 이창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "- 3Q19 매출액 255억원(+2.4% YoY), 영업이익 56억원(-25.7% YoY)을 예상 - 영업이익의 역성장은 플래그십 스마트폰 OLED 공급 품목 감소가 원인 - 4Q19 Apple OLED 모델 본격적인 출하와 ‘20년 출시될 플래그십 초도 생산으로 실적 턴어라운드를 전망 "라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "실적 성장 요인은 1) 삼성전자 플래그십 스마트폰향 공급 품목의 증가(M9: Red Prime, HTL → M10: Red Prime, Green Prime, HTL), 2) Apple과 삼성전자의 OLED 재료구조 통일(Apple LT2: Red Prime, HTL → M10: Red Prime, Green Prime, HTL)로 물량 증가가 예상된다. 삼성디스플레이 QD-OLED 대형 투자와 소재 업체 선정도 구체화될 것이다. QD-OLED향으로 HTL 등 품질 테스트를 진행하고 있어 선정기대감은 여전히 유효하다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2019.09.30 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2019.07.23 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.02.21 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.02.18 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2018.10.22 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.30 목표가 26,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.09.26 목표가 31,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.09 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.09.09 목표가 27,000 투자의견 BUY(INITIATE) 하이투자증권

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