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  대웅제약, "올해 실적보단 ‘2…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 30일 대웅제약(069620)에 대해 "올해 실적보단 ‘20년 노이즈 해소를 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가로 평가해보면 적정한 수준인 것으로 해석되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "- 3Q19 소송비용 증가로 이익 하회 예상: 1) 나보타 수출 QoQ 감소, 2) 소송 비용 증가 등이 있다. 3분기 나보타 미국 수출금액은 98억원(기존 추정치 135억원)으로 예상된다 - 알비스 판매 중지 실적 영향 4Q19부터 - R&D 모멘텀으로는 HL036(안구건조증)의 3상 탑라인 발표가 12월말로 예상된다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "26일 알비스 잠정 판매 중단 소식으로 지난주 동사 주가 -11.3% 하락하였습니다. 실적은 3Q보다 4Q 본격적으로 영향 받을 것으로 예상되나, 우려는 이미 주가에 반영되고 있는 것으로 보입니다. 다만, 반등을 위해서는 향후 유럽 파트너사 선정 및 캐나다 수출 물량 확대가 필요하며 ’19.12월 HL036 3상 탑라인 데이터 및 ‘20년 나보타 소송 판결 결과 등이 중요 요소로 작용할 것으로 예상됩니다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 250,000원까지 높아졌다가 2019년8월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.09.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.16 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.21 목표가 240,000 투자의견 BUY(REINITIATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.09.30 목표가 220,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.09.27 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.09.18 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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