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  덕산네오룩스, "2020년 다시 뛰…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 1일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2020년 다시 뛰기 시작한다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "-3Q19 매출액266억원, 영업이익55억원전망: 계절적성수기에 진입하면서 주요업체들의 Flagship 스마트폰(iPhone, Galaxy Note) 신제품출시효과로 동사HTL, Red prime 출하가 뚜렷하게 증가할것으로 추정 -중국업체들의 신규OLED 소재구조선정도 예상되어 견조한 실적흐름이 예상된다. 이를반영한4Q19 매출액과영업이익은 각각 262억원(YoY: +26%, QoQ: -1%), 50억원(YoY: +2%, QoQ: -9%)을 기록할것으로추정"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "향후 전세계OLED Capa.는 중국업체들을 중심으로 2021년까지 연평균 약37%의 높은성장세를 나타내며 가파르게 증가할것으로 예상된다.이에따라 OLED 소재시장규모는 2019년11.5억달러에서 2022년17.8억달러수준까지 약55% 이상 성장할것으로 전망되어 OLED 소재업체인 동사실적의 방향성은 우상향할것으로 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.01 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.09 목표가 27,000 투자의견 BUY(INITIATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.01 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.09.30 목표가 26,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.09.26 목표가 31,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.09 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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