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  현대일렉트릭, "대규모 신규수주의 …" BUY(상향)-대신증권

대신증권에서 2일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "대규모 신규수주의 의미 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'UNDERPERFORM(DOWNGRADE)'에서 두단계 이상 대폭 상향조정된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "- 9/30 솔라시도 태양광발전단지 ESS 사업 969억원의 신규수주 공시 - 계약기간은 2019/9/27 ~ 2020/3/1. 대부분의 ESS 프로젝트처럼 6개월 단납기 - 동사가 ESS시스템 건설기자재를 설계, 구매, 설치 및 시운전까지 담당하는 턴키 수주 - 올해 회사측 ESS 신규수주는 2천억원이며 연이은 ESS 화재로 상반기 수주는 없었음. 이번 수주 한 건으로 올해 수주목표의 절반을 채움 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 이번 수주를 통해 4Q19, 1Q20 각각 500억원 내외의 매출이 추가될 것. 비용절감의 자구안 이 본격적으로 반영되는 4Q19에 매출액 증가로 흑자전환 가능성이 높아졌음 - 공교롭게 ESS 수주 공시일에 추가 화재 발생으로 업계 전망에 대한 우려 증폭. 그러나 대형 프로젝트는 이번 수주를 통해 확인한 것처럼 여전히 발주 진행 - 3Q19 실적 및 자구안의 실행여부, 향후 사업계획은 지켜봐야 하지만 최근 주가하락으로 유 상증자 희석에 대한 우려는 상당부분 주가에 기반영 된 것으로 판단 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 50,000원까지 높아졌다가 2019년9월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.10.02 목표가 13,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.09.17 목표가 10,500 투자의견 UNDERPERFORM(DOWNGRADE)

- 2019.08.02 목표가 17,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.07.25 목표가 17,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.05.02 목표가 25,000 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.02 목표가 13,000 투자의견 BUY(상향) 대신증권

- 2019.09.16 목표가 13,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.09.17 목표가 11,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2019.07.25 목표가 18,000 투자의견 HOLD 하이투자증권

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