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리포트 분석내용보기
  켐트로닉스, "압도적 실적 성장세…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 2일 켐트로닉스(089010)에 대해 "압도적 실적 성장세에 오버행까지 해소됐다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

대신증권 한경래, 이새롬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 켐트로닉스(089010)에 대해 "- 3분기 매출액 1,276억원(+28% YoY), 영업이익 106억원(+187% YoY) 전망. 분기별 높은 성장세 지속될 예정 - 고객사 중저가 스마트폰의 Rigid OLED 채택 라인업 확대에 따른 식각 물량 증가. - 2대주주의 액시스브이투엑스사모투자합자회사의 RCPS에서 보통주로 전환된 109.5만 주(지분율 7.9%) 전량 블록딜을 통한 오버행 해소 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 3분기 최대 실적이 기대되는 상황에 2019F PER 8.0배에 불과. 1) 무선충전 사업부의 신 규 매출 및 의미있는 이익 기여, 2) 고객사 중저가 스마트폰 모델의 Rigid OLED 채택 확 대에 따른 식각 물량 증가, 3) 2대주주 지분 블록딜을 통한 오버행 해소 기대되며 하반 기 주가 리레이팅 기대 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.10.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.13 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.14 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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