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  대덕전자, "3분기 양호, 20…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 3일 대덕전자(008060)에 대해 "3분기 양호, 2020년 좋다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 대덕전자(008060)에 대해 "- 연결, 2019년 3분기에 실적은 양호할 전망. 매출과 영업이익은 각각 2,665억원(-4.4% qoq), 207억원(-8.8% qoq)으로 종전 추정치, 컨센서스에 부합 전망. - 3분기는 모바일(R/F, HDI) 부문의 약화로 전분기대비 전체 매출은 소폭 감소(4.4% qoq)하나 반도체 PCB, 통신장비 PCB 부문의 매출 증가로 전체 영업이익률은 7.8% 추정, 영업이익률 은 2019년 1분기대비 4.2%p 개선, 2분기(8.1%)와 유사할 전망, 대덕GDS 합병(2018년 12 월 1일) 이후에 사업 믹스 효과로 수익성 호전은 지속 판단 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 삼성전자가 글로벌 5G 통신장비 시장에서 점유율 확대의 반사이익 예상. 통신장비용 PCB 매출은 2018년 984억원에서 2019년 1,283억원, 2020년 1,603억원으로 고성장 추정 - 2020년 반도체 PCB 시장은 공급증가 제한 속에 주요 제품의 사양 상향, 일본 경쟁업체 의 생산능력 축소를 감안하면 SiP, MCP 등 일부 제품의 공급 부족 발생 예상, 반도체 경기 회복으로 추기적인 수익성 개선 가능 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.10.03 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.26 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.14 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.03 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2019.09.02 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2019.08.21 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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