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  삼성SDI, "ESS 회복이 아쉬…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "ESS 회복이 아쉬운 가운데 주목할 EV 모멘텀 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈, 이경록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "● 예상보다 더딘 ESS회복으로 인해 3분기 예상치 하향 ● EV 배터리 모멘텀은 더욱 강해지며 4분기 EV 배터리 BEP 기대감 유효: EV배터리는 주요 유럽 전기차 고객사의 신모델 출시와 기존 모델의 고사양 배터리 채용, 페이스리프트 차량 출시 등으로 인해 전분기 대비 가장 두드진 성장을 보일 전망. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "REC 가격 락에 따른 국내 ESS 부문 회복이 더 딘데다 ESS 화재에 대한 불안감이 말끔히 사라지지 못한 부담은 있음. 지만 4분기 EV 배터리 부문의 성장성과 수익성 기대감은 어느 때 보다 높아짐에 따라 모멘텀 기 대. 향후 트럭 등 상용차량의 전기차량화 움직임과 더불어 소형 원통형 배터리의 공 급선 이슈는 동사 주가에 긍정적일 것으로 판단됨. 목표주가 310,000원과 투자의견 BUY와 함께 2차전지 밸류체인 셀(Cell)업체 탑픽 의견 유지. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 330,000원까지 높아졌다가 2019년4월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.02 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2019.07.30 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2019.04.30 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2019.04.01 목표가 310,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.02 목표가 310,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.30 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.09.26 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.09.24 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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