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  신한지주, "은행주 내 최대실적…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 7일 신한지주(055550)에 대해 "은행주 내 최대실적과 이익안정성 보유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "-3Q19 지배주주순이익 +9.2%yoy(-7.1%qoq)인 9,256억원 예상. 이자이익 증가추세 지속과 오랜지생명 인수효과 반영되면서 2019년 분기 경상적 순이익은 기존 8천억원 중반에서 9천억원 초반으로 Level up된 상황 - 2019년 최대실적 지속과 주주친화정책도 강화 중 : 2014년 이후부터 매년 최대실적을 갱신 중. 2019년에도 이자이익 및 비이자이익 증가에 따른 순영업수익 증가와 대손충당금 및 판관비 하향안정화, 오렌지생명 인수 효과 등"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "7월에 이어 10월에도 기준금리 인하에 따른 NIM 하락은 불가피하나, 상반기 높은 대출평잔 효과로 상쇄가 가능하여 핵심이익인 이자이익 증가는 지속되면서 2019년에도 최대실적 예상 이익감소가 예상되는 타 섹터와의 차별화와 높은 배당수익률, PBR 및 PER 각각 0.5배 및 5.6배에 불과한 낮은 Valuation 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 56,000원 유지함"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.07 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.01 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.03 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2019.04.26 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.01 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.07 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.19 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.07.29 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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