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  아모레퍼시픽, "낮은 기저에 기댄 …" -KB증권

◆ Report briefing

낮은 기저에 기댄 증익 효과 예상


KB증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3Q19 연결 매출액은 1조 3,671억원 (+7% YoY), 영업이익은 884억원 (+16% YoY)을 나타내면서, 매출과 영업이익 모두 대체로 컨센서스에 부합할 전망: 3Q19 연결 영업이익 16% 성장 예상되나, 전년동기 일회성 비용 제거 시 11% 감소 수준. 면세 채널 22% 성장하며 호조 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "중국 이니스프리의 매출 부진과 ‘순수 국내’ (=면세 제외)의 매출 하락 추세가 지속되고 있다. 매출 성장세 회복을 위한 꾸준한 히트 제품의 배출과 구조적으로 쇠퇴해가는 채널에 대한 구조조정이 시급하다. 저가 매수 수요에 기반해 주가가 지난 8월 저점 대비 25% 상승했으나, 추가적인 상승 여력은 제한적이라고 판단된다. 현재 주가는 2019E PER 30배, 2020E PER 24배 수준에 거래되고 있어, 밸류에이션 메리트 역시 제한적"라고 밝혔다.

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