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  삼성엔지니어링, "수주 실적은 다소 …" BUY-유안타증권

유안타증권에서 10일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "수주 실적은 다소 부진, 모멘텀은 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "3분기 연결 실적은 매출액 1.56조원(+19.6%, YoY), 영업이익 836억원(-1.0%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다. UAE CFP 등 기 대형 수주 현장의 실적 본격화로 매출은 전년동기대비 약 20% 성장하는 반면, 영업이익은 1) 3Q18 반영된 화공 정산이익(425억원) 기저 영향과 2) 2019년 상반기에 인식된 일회성 이익 소멸 가정으로 전년동기대비 유사한 수준을 기록할 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "삼성엔지니어링에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 22,500원 및 업종 차선호주 의견을 유지한다. 국내 주택부문에 기인한 전반적인 건설업종 매출 둔화 우려에도 불구, 기 확보한 풍부한 해외 수주잔고를 기반으로 한 실적 정상화 과정은 동사의 상대적인 매력도를 높여갈 전망이다. 인력Capa 역시 전년(5,500명)대비 연간 100~200명 수준의 충원 기조를 이어가고 있다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.10 목표가 22,500 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.10 목표가 22,500 투자의견 BUY

- 2019.04.30 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.12 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.10 목표가 22,500 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.09.05 목표가 23,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.09.02 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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