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  유한양행, "본업개선을 기대하기…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 10일 유한양행(000100)에 대해 "본업개선을 기대하기에는 아직 시기상조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 "- 3분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 1% 증가한 3,819억원, 영업이익은 약 115억원(OPM, 3.0%) 규모로 추정. -4분기가 되어서야 BEP를 달성할 수 있을 것으로 예상된다. 기술료 부문은 길리어드와 베링거잉겔하임으로부터 받은 안분인식된 계약금이 각각 15.5억원과 37억원이 반영되고 2분기에는 반영되지 않았던 얀센의 계약금이 3분기에는 약 40억원 반영될 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "작년 하반기 기저효과로 인해 기술료만 분기별로 약 100억원 정도 인식된다면 실적이 악화되는 상황은 발생하지 않을 것으로 보인다. 그러나 중장기적으로 볼 때 작년 말 2개, 올해 상반기와 하반기 각각 1개씩 출시된 마진율이 좋은 개량신약들이 내년부터 본격적으로 실적이 발생하고, 원료의약품 해외사업도 턴어라운드하게 된다면 2020년에는 본업개선도 기대해 볼 수 있다. 여기에 얀센이 의욕적으로 추진하고 있는 레이저티닙의 병용과 단독투여 임상을 통해 유한양행의 가치는 레벨업될 수 있을 것으로 기대된다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 235,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 340,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.10 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2019.08.29 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.07.02 목표가 330,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.10 목표가 340,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.09.26 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.09.18 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

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