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  녹십자, "2분기에 이어 3분…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 10일 녹십자(006280)에 대해 "2분기에 이어 3분기에도 양호한 실적 시현 터널의 끝이 보인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "3분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 4.5% 증가한 3,683억원, 영업이익은 전년대비 약 9.2% 증가한 306억원(OPM, 8.3%)으로 추정된다. IVIG 수출이 전년대비 약 28% 감소한 180억원에 불과할 것으로 보이는데 이것은 브라질 수요가 감소한 것이 아니라 오창공장의 설비교체로 물량공급이 일시적으로 쇼티지가 난 것으로 보이고 있다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "그러나 마진율이 높은 4가 독감백신으로의 빠른 전환과 수출지역 확대로 올해 연간으로 약 5% 가까운 탑라인 성장을 기대할 수 있게 되었다. 물론 미국에서 IVIG를 승인받기 전까지 녹십자의 이익이 2017년 수준으로 회복되기는 어려울 수 있으나, 2020년 중국의 헌터라제 승인과 캐나다의 혈액제제 공장 가동으로 인한 성장률 증가를 고려한다면 중장기적 관점에서 여전히 저점매수에 유효한 구간이라 볼 수 있다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 240,000원까지 높아졌다가 2019년6월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.10 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2019.07.31 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2019.06.04 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 190,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.10 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.27 목표가 130,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2019.09.17 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.07.31 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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