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리포트 분석내용보기
  아모레퍼시픽, "아모레G 유상증자,…" HOLD(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 11일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "아모레G 유상증자, 승계목적 신형우선주 발행 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "- 아모레G, 신형우선주 유상증자를 통해 2천억원 자금조달: 2006년에도 동일한 방법, 결론은 승계 결국 목적은 승계다. 10년 뒤 보통주 전환이 핵심이다. - 향후 총수일가는 높은 배당금을 재원으로 추가 지분을 확보할 수 있다. 또한 신주인수권을 양도할 수 있게 설정했는데(신주인수권증서는 비상장), 만약 서경배 회장이 가진 신주인수권을 서민정씨에게 전량 양도한다면 서민정씨는 향후 3.4%(기발행 우선주 제외한 보통주+신형우선주 기준)의 아모레G 지분을 추가적으로 보유할 수 있게 될 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "이번 유상증자는 표면적으로 아모레퍼시픽에 대한 주가 부양 의지가 담겨 있는 것으로 보이지만, 결국엔 승계가 목적인 신형우선주(전환)의 발행이다. 따라서 아모레퍼시픽의 주가에는 큰 영향을 미치지 못하는 이벤트이며, 보통주인 아모레G 보다는 향후 상장할 아모레G 신형우선주가 투자 매력이 높다고 판단한다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 320,000원까지 높아졌다가 2018년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.11 목표가 160,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.04.30 목표가 160,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.03.20 목표가 160,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.02.01 목표가 160,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.01.11 목표가 160,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.11 목표가 160,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2019.10.11 목표가 180,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2019.09.30 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2019.09.11 목표가 150,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

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