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  LG생활건강, "2% 아쉬운 호실적…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 11일 LG생활건강(051900)에 대해 "2% 아쉬운 호실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "● 3Q19 매출액은 전년대비 10% 증가한 1.91조원, 영업이익은 전년대비 11% 증가한 3,092 억 원으로 전망되는데, 이는 시장 컨센서스 대비 매출액은 소폭 상회하나 영업이익은 소 폭 하회하는 것 ● 화장품 부문 영업이익은 이변 없이 전년대비 18% 성장할 것으로 기대. 하지만 생활용품 부문 영업이익이 온라인 침투율 하락으로 전년대비 감소할 것으로 예상되고, 음료부분 영 업이익이 비우호적 날씨 영향으로 1H19보다는 아쉬운 성장세를 보일 것으로 예상 "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "● 3Q19 실적은 당초 예상대비 소폭 하회하는 수준에 그칠 것으로 예상됨에도 불구하고 2019-2020년 이익전망 하향조정. 9월부터 연결회계에 편입된 미국의 New Avon의 실적 가시성이 낮아 이를 보수적으로 이익전망에 반영하기 때문. 이익전망 하향조정을 반영해 목표주가를 기존 172만원에서 160만원으로 하향조정 (글로벌 동종업계 평균 P/E 32.5배 수준). M&A에 따른 이익 불확실성 증대에도 불구, 기존 사업의 안정적 성장 잠재력이 현 주가에 충분히 반영되어 있지 않다 판단되어 BUY 투자의견 유지 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 1,170,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년7월 1,720,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,600,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.11 목표가 1,600,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 1,720,000 투자의견 BUY

- 2019.07.15 목표가 1,720,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 1,640,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.11 목표가 1,600,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.14 목표가 1,750,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.04 목표가 1,550,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.09.30 목표가 1,527,000 투자의견 BUY 유안타증권

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