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  SK하이닉스, "Chip is tu…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 "Chip is turning "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기 실적 Preview: 영업이익 4,700억은 예상을 뛰어넘는 디램의 판매물량 호조가 배 경. 낸드는 여전히 적자를 크게 면지 못고 있음. 4분기는 추가적으로 디램의 판가 가 최대 10% 수준 락할 수 있어 디램의 수익이 락고 낸드의 반등은 이를 상쇄 기에는 역부족. 따라서 4분기는 3분기보다 손익이 악화된 3,600억 수준을 예상. 1분 기도 비수기효과로 4분기와 크게 다르지 않으나 2분기부터 본격적 손익 개선 예상. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "보수적인 투자: 올해 SK Hynix의 투자는 12조 수준에서 내년은 7조 수준으로 크게 둔화 될 것으로 예상. 업황이 개선되는 정황이 뚜렷해진다면 10조 수준으로 확대할 수 있 으나, 이는 2021년 반등을 예상한 투자로 2020년 생산에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 115,000원까지 높아졌다가 2018년12월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.14 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2019.04.10 목표가 88,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.14 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.09.30 목표가 98,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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