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  한화케미칼, "태양광 수익성이 관…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 14일 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광 수익성이 관건 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "● 3Q 영업이익은 1,066억원으로 컨센서스(-0.2%) 부합 전망. ● 기초소재 이익은 PVC 스프레드 개선 및 정기보수 효과소멸로 인해 QoQ 성장 예상. 태양 광 이익은 전분기 일회성 비용 소멸되며 회복 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "● 화학업황의 부진이 지속되는 가운데, 2H19 태양광 수익성에 따라 투자심리의 개선여부 결 정될 전망(현재 시장기대치는 분기 OP 500억원 내외). 현재 12MF P/B는 0.43배로 10년 래 최저치 수준을 유지하고 있기에, Valuation 저평가 관점에서 BUY의견 유지. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 29,000원까지 높아졌다가 2018년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.14 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.02.21 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2018.12.06 목표가 22,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.14 목표가 22,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.08 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.07 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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