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  종근당, "3Q19, 신제품 …" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 16일 종근당(185750)에 대해 "3Q19, 신제품 효과로 두 자릿수 매출액증가율 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 종근당(185750)에 대해 "- 별도 기준 3Q19 매출액을 2,709억원(+15.3% YoY), 영업이익을 188억원(-10.6% YoY)으로 추정한다. 이는 시장 컨센서스에 부합하는 양호한 수준 - 신제품 케이캡(위식도역류질환 치료제)의 호조세 때문 - 영업이익률은 전년 동기 대비 2.1%p 하락할 것으로 예상하는데 이는 ①임상시험 증가에 따른 연구개발비 증가와 ②연구인력 및 영업인력 충원에 따른 인건비 증가, ③상품 매출 증가에 따른 원가율 상승 등에 기인"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "목표주가를 기존 140,000원에서 130,000원으로 소폭 하향조정한다. 연구개발비 증가와 인건비 증가를 반영해 19년과 20년 EPS를 각각 7.6%, 8.3% 하향했기 때문이다. 하지만 쉽지 않은 영업환경에서 높은 매출액증가율을 기록하고 있고, R&D 성과가 서서히 가시화되고 있으며, 올해와 내년 예상 P/E가 각각 18.5배, 16.7배에 불과하다는 점이 긍정적이기에 투자의견 ‘매수’를 유지한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 145,000원까지 높아졌다가 2019년4월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.29 목표가 145,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.08 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.07.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.07.29 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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