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  웅진코웨이, "견조한 실적, 불확…" BUY(상향)-하나금융투자

하나금융투자에서 16일 웅진코웨이(021240)에 대해 "견조한 실적, 불확실성 해소 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 웅진코웨이(021240)에 대해 "- 재매각 우선협상 대상자 넷마블 선정 - 3분기 영업이익 YoY 10% 증가 전망: 3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 12%, 10% 성장한 7,520억원과 1,430억원 수준이 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "첫째, 국내 사업이 연평균 5%내외 안정적 성장이 예상된다. 국내 렌탈 시장에서 절대적 시장점유율(54%, 상위 7개사 합산기준)을 보이고 있으며, 최근 중저가 시장까지 가격대를 확대하고 있다. 둘째, 말레이시아/미국 등 해외사업 확대로 신규 성장 동력 확보했다. 특히, 말레이시아 법인 매출은 2019년에도 YoY 50% 이상 성장을 지속 셋째, 배당성향이 70%나 되고, 시가배당수익률 4%이상이기 때문에 배당주로서도 투자매력이 높다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.06.28 목표가 73,000 투자의견 NEUTRAL

- 2018.10.31 목표가 73,000 투자의견 NEUTRAL


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2019.10.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.14 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.09.06 목표가 105,000 투자의견 BUY KB증권

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