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  유니테스트, "2020년 저평가 …" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 18일 유니테스트(086390)에 대해 "2020년 저평가 요인 개선 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 유니테스트(086390)에 대해 "3Q19F 매출액 701억원(-16.1% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익 152억원(-27.0% YoY, +27.3% QoQ) 예상: SK하이닉스의 신규 CAPA 투자는 없는 상황이나 Wuxi 팹 미세화 전환에 따른 DRAM Burn-In 장비 매출 인식이 2,3분기에 걸쳐 인식. 미국 M사향 SSD 테스터 공급 물량 역시 확대되며 약 105억원 매출을 기록할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "- 2020년 SK하이닉스의 신규 투자를 보수적으로 가정함에도 연간 실적 성장을 기록할 것으로 전망. DRAM Burn-In장비는 2019년과 같이 Wuxi 팹 미세화 전환에 따른 수요가 기대되며 중국 DRAM 업체 투자에 따른 장비 수주가 예상됨. DDR5 전환은 DRAM Burn-In과 Speed Tester에 있어 하반기 추가적인 실적 업사이드로 판단. - 동사는 높은 단일 고객, 단일 장비 매출 비중으로 Peer 대비 낮은 Valuation을 부여 받아왔음. 하지만 2020년부터 미국 및 중국 고객사로 확대, NAND 장비군 추가로 과거 대비 저평가 요인 크게 개선되었다고 판단. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.18 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.18 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.07.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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