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  종근당, "견조한 외형 성장,…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 18일 종근당(185750)에 대해 "견조한 외형 성장, 비용 부담은 여전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "-라니티딘 사태 반사 수혜로 ETC(전문의약품) 실적 호조: 3분기 개별 매출액 2,680억원(+14.1% y-y), 영업이익 201억원(-4.5% yy, 영업이익률 7.5%), 순이익 141억원(+3.9% y-y) 추정 - 다만, 상품 비중 증가에 따라 GMP은 전분기 대비 0.1%p 감소 예상. 3분기 임금협상 타결에 따른 인상분 소급적용으로 급여 증가 및 연구개발비 30억 y-y 증가로 영업이익은 전년대비 감소. CKD-11101(네스프 바이오시밀러) 9월 국내 출시, 내년 상반기 일본 출시로 향후 실적 성장의 동력이 될 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "- 주요 품목의 고른 성장과 라니티딘 대체 품목의 반사 수혜로 2014년부터 이어진 견조한 외형 성장은 지속될 것으로 판단. 2019년 연간 연구개발비는 전년 대비 200억원 증가한 1,350억원으로 신규 임상 파이프라인 확보 또한 기대. 4분기 CKD-506(자가면역, HDAC6) 유럽 2a상 Top-line 발표 기대. - 또한 4분기 CKD-508(고지혈) 미국 1상 개시 및 CKD-702(EGFR x cMET) 국내 식약처 1상 IND(임상시험계획) 신청 등 R&D 모멘텀 다수 기대 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 140,000원까지 높아졌다가 2019년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.18 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.08 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.08 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.18 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.18 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.16 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.08 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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