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  두산퓨얼셀, "수소경제의 핵심…" BUY(신규)-NH투자증권

NH투자증권에서 18일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "수소경제의 핵심"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양,박광삼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "- 신재생에너지의무할당제도(RPS) 강화(2023년까지 대형발전사업자 발전량의 10%를 신재생에너지로 충당해야 함→2030년까지 28%로 확대)로 신재생에너지 시장 확대 중 - 두산퓨얼셀은 두산의 연료전지 사업부 익산 공장을 인적분할하여 출범. 발전용 연료전지 시장 확대에 따라, 2018년 이후 1조원 이상의 수주 유지 전망. 이에 따라 2023년까지 매출액 CAGR 13% 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "- 중장기적으로 부생수소 등 연료전지 발전원 다양화와 연료전지 주요부품인 개질기(LNG를 수소로 전환) 활용한 수소충전소 인프라 확충 등 사업포트폴리오 확장 기대 -목표주가는 2020년 EV/EBITDA 13배 적용. 이는 2020년 PSR 0.8배에 해당. 기준주가의 적정가치 대비 가치괴리도 이외에도 유상증자 및 지배주주 주식교환 가능성 등의 이벤트로 주가 변동성 높아질 전망 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.18 목표가 7,300 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.18 목표가 7,300 투자의견 BUY(신규) NH투자증권

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