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  SK, "SK바이오팜 IPO…" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 21일 SK(034730)에 대해 "SK바이오팜 IPO에 거는 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 SK(034730)에 대해 "-자사주 매입 결정으로 투자자 관심 환기, 주가 재평가 계기 마련: 지난 1일 SK(주)는 352만주(발행주식총수 5%, 약 7,181억원) 자기주식 취득을 결정 - (1) SK(주) 자사주 활용 가능성: 활용·처분 시 법인세 납부 부담 발생 고려 - (2) SK텔레콤 투자부문과 SK(주)와 합병 가능성: 주주총회 승인을 위한 주주동의가 절대 관건"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "현재 기업공개를 추진 중인 SK바이오팜(100% 자회사) 역시 동사 주가 상승을 견인할 것으로 판단. 특히 상장예비심사 청구가 임박한 가운데 11월 뇌전증 신약 ‘세노바메이트’의 미국 FDA 허가 결정에 주목하며, 현재 동사 시가총액에 낮게 반영되어 있는 SK바이오팜 지분 가치가 계속해서 부각될 것으로 전망. 한편 SK바이 오팜 기업공개 시 동사는 일부 투자대금 회수가 가능함에 따라 이를 재원으로 특별배당을 지급할 예정, 즉 기업가치 증대를 통해 주주가치 제고를 이끄는 선순환 구조를 달성할 것으로 평가"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 400,000원까지 높아졌다가 2019년8월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.10.21 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.15 목표가 400,000 투자의견 매수

- 2019.01.17 목표가 390,000 투자의견 매수

- 2018.11.08 목표가 390,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.21 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.07 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.01 목표가 380,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.09.06 목표가 320,000 투자의견 BUY 대신증권

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