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  한세실업, "우려보다도 강한 경…" BUY-한화투자증권

한화투자증권에서 21일 한세실업(105630)에 대해 "우려보다도 강한 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

한화투자증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "연결 기준 매출액 성장률 원화기준 +4.3%, 영업이익률 4.8%이다. OEM 사업의 달러기준 매출액은 +7.7% 성장한 14억달러를 제시하였다. 올해 예상되는 달러 매출 성장률 +6.6%보다 높게 제시하였다. 최근 미국 경기 둔화에 대한 불확실성으로 내년 성장에 대한 우려가 있다. 그러나 동사는 최근 가시적인 오더 수주가 양호한 상황이고 향후 디스카운트 스토어 업체들의 PB 브랜드 개발시 초기부터 협업하는 전략을 통해 내년에도 성장성을 이끌어 갈 계획"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "긍정적인 가이던스 제시를 통해 최근 우려가 높았던 미국 경기 부진에 대한 우려는 일부 해소가 되었다. 최근 외부적으로 빠르게 진행되고 있는 미국 바이어 업체들의 탈 중국화 현상과 내부적으로 생산성 향상에 대한 지속적인 투자로 중장기적으로 높은 경쟁력을 유지할 수 있는 업체라 판단된다. 이에 투자의견 Buy와 목표주가 2.5만원을 유지한다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.21 목표가 25,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.21 목표가 25,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.09.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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