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  LG화학, "디테일은 아쉽지만 …" BUY-현대차증권

현대차증권에서 23일 LG화학(051910)에 대해 "디테일은 아쉽지만 결국 보여주게 될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 "-화학사업 분기실적 저점은 2H19 중 지나게 될 것. - 중대형 전지사업 수익성 저점을 지나고 있음. -2020년 소형전지 사업은 2019년 원통형 전지 CAPA가 50%이상 증설되었고, Tesla향 매출이 발생하면서 전년비 대폭 성정 전망할 전망이며 안정적인 수익성 기대 -ABS는 증설 부담이 낮은 가운데, 주요 원재료 SM의 공급부담 가중. 수익성 개선 기대 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "-자동차 전지 사업 수율 점진적 개선 중. 눈높이 낮아지겠지만, 2H19가 불확실성이 가장 높은 시점으로 주가 역시 저점 수준이라는 판단 -현재 다양한 불확실성으로 주가 약세 시현중. ESS 불확실성 보다는 EV배터리 수율 확보가 주가 관건이 될 전망이며, 상저하고 주가 흐름 전망 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 530,000원까지 높아졌다가 2019년10월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 390,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.10.23 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2019.10.08 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2019.09.16 목표가 490,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 490,000 투자의견 BUY

- 2019.07.16 목표가 490,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.23 목표가 390,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.18 목표가 380,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.08 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.07 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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