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  현대건설, "수주와 실적 개선이…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 "수주와 실적 개선이 동반되는 20년 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 "- 19년 현재까지 부진한 한국의 해외수주 여파로 건설업종 20년 해외수주 증가에 대한 신뢰가 부족한 상황. 하지만 20년 중반 이후 나올 프로젝트들은 실제 FEED가 진행중이기 때문에 취소 가능성은 현저히 낮다고 판단됨. 1) 발주처와의 장기가 맺어진 유대 관계, 2) 사우디 가스, 카타르 LNG, 이라크 철도/플랜트 등 풍부한 수주 파이프라인, 3) 균형잡힌 업스트림, 다운스트림 경쟁력 고려시 향후에도 현대건설의 수주경쟁력 은 우수 해외 수주 주도할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 20년 투자포인트는 1) 사우디, 카타르, 이라크 등 풍부한 중동 지역 수주 파이프라인으로 20년에도 여전히 높은 수준의 해외수주가 지속 가능 2) 20년 플랜트, 토목 GPM이 개선되며 영업이익 1조 이상 돌파, 3) 18년 분양 현장 공정 진행으로 주택 매출 증가. - 최근 단기적으로 모멘텀이 부족한 산업 환경, 남북 경협 기대감 약화로 주가 부진하나 20년 수주와 실적이 동반 개선 가시성이 높아 건설업종 Top Picks 유지 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 75,000원까지 높아졌다가 2019년3월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.10.23 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.10.11 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2019.07.05 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2019.06.04 목표가 75,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.23 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.16 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.10.15 목표가 57,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2019.10.10 목표가 66,000 투자의견 BUY 유안타증권

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