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  태광, "올해 3분기 수주량…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 23일 태광(023160)에 대해 "올해 3분기 수주량 43% 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 태광(023160)에 대해 "-3분기 수주실적 600억원 수준 전망: 3분기 수주실적에서 해외수주비중은 65% 정도이며 LNG와 Oil 등 거의 모든 분야에서 수주실적이 늘어나고 있다. -3분기 실적 전망: 매출액 490억원, 영업이익률 7%:분기 매출액이 500억원에 가까워지면서 영업이익률은 두 자릿수에 가까운 수준을 향하고 있다. 현재의 수주실적을 고려할 때 태광의 4분기 영업실적은 매출액 500억원을 상회할 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "태광 목표주가 13,000원과 투자의견 BUY를 유지한다. ROE는 2019년 3.5%, 2020년 4.4%, 2021년은 5.3%로 추정된다. 수주실적과 이익수준이 향상되고 있어 태광의 주가 상승여력은 점점 높아질 것으로 보인다. PER은 2019년 18.1배에서 2020년에는 13.6배, 2021년은 10.8배로 밸류에이션 매력 역시 시간이 흐를수록 높아질 것으로 예상된다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 20,000원까지 높아졌다가 2019년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.23 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2018.11.29 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2018.10.01 목표가 19,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.23 목표가 13,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.28 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.13 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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