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  LG생활건강, " 한방이 부족했던 …" BUY-삼성증권

삼성증권에서 24일 LG생활건강(051900)에 대해 " 한방이 부족했던 실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "● 3Q19 매출액은 ?년대비 13% 성장한 1조9,649억원, 영업이익은 ?년대비 12% 성장한 3,118억원 달성하며 시장 컨센서스 충족. 영업이익 기준 58분기 연속 성장. ● 전체적으로 흠잡을 데 없는 실적이었으나, 기업가치 재평가를 기대할 수 있는 한방은 부 족했던 실적. 중국 화장품 시장 경쟁이 치열해 지며 수익성 하방 리스크가 높아지고 있는 모습, 미국의 New Avon이 9월부터 연결회계 편입되며 실적 불확실성이 높아진 것, 그리 고 차세대 성장 동력인 '숨37(SU:M37)'의 성장이 낮은 수준을 유지하는 것 등이 그 이유"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "● 2019-2020년 이익전망을 미세조정하는데 그침에 따라 목표주가도 기준 160만원 유지 (2019-2020E 평균EPS에 글로벌 동종업계 평균 P/E 32.0배 적용). 단기적인 주가 캐털리스트는 약하나, 58개분기 연속 영업이익 성장이 보여주는 동사의 안정적 성장 잠재력이 현 주가에 충분히 반영되어 있지 않다 판단되어 BUY 투자의견 유지. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 1,170,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년7월 1,720,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,600,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,527,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 1,600,000 투자의견 BUY

- 2019.10.11 목표가 1,600,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 1,720,000 투자의견 BUY

- 2019.07.15 목표가 1,720,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.24 목표가 1,600,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.25 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.25 목표가 1,620,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.14 목표가 1,750,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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