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  SK하이닉스, "수요 회복의 시작 …" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "수요 회복의 시작 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "-2020년 NAND 영업이익 6,118억원, 흑자전환 전망 -2020년 영업이익 7.7조원 예상, 전년대비 160% 증가: ① DRAM은 5G 스마트 폰 중심의 중국 Mobile 수요증가와 공정전환을 통한 공급축소로 내년 2분기부터 가격 상승전환 (1Q20E -2%, 2Q20E +5%, 3Q20E +15%)이 예상되고, ② NAND는 재고 정상화에 따른 본격적인 수요증가로 가격상승 추세 (1Q20E +3%, 2Q20E +5%, 3Q20E +8%)가 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "특히 ① NAND는 가격 탄력성에 따른 수요 확대로 올 4분기부터 재고 정상화 (3Q19: 6주 → 4Q19E: 4주)에 따른 ASP 상승 전환이 예상되고, ② DRAM도 Server, PC 및 중국 Mobile 업체 재고가 감소 (2Q19: 7주 → 4Q19E: 5주)하며 내년 2분기부터 ASP 상승이 예상되기 때문이다. 특히 4Q19E 영업이익 (4,861억원, +3% QoQ)은 3Q18 이후 1년 만에 증익이 예상된다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 75,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 97,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.11 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.24 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.10.25 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.25 목표가 100,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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